GABON – FINANCE VERTE : Elite Capital Securities aux commandes d’un emprunt obligataire de 10 milliards FCFA pour la FMCT

C’est une nouvelle opération qui place Elite Capital Securities Central Africa (EXCA S.A.) au cœur du financement des infrastructures en Afrique centrale. La société de bourse camerounaise a été désignée arrangeur et chef de file du nouvel emprunt obligataire vert de 10 milliards FCFA de la Façade maritime du Champ triomphal (FMCT), aménageur de la Baie des Rois, à Libreville. Autorisée le 23 septembre 2026 par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), l’opération sera ouverte aux souscriptions du 5 octobre au 5 novembre, sous réserve de la transmission de la version définitive du document d’information.

Agréée par la Cosumaf sous la référence COSUMAF-SDB-05/2021, EXCA prend en charge la conduite du placement et le suivi réglementaire de l’opération. Sa demande de visa, déposée le 7 août 2026, a abouti à l’enregistrement du document d’information sous le numéro COSUMAF-APE-08/26. Pour élargir la distribution des titres, elle s’appuiera sur un syndicat réunissant Fedhen Capital, Smart Capital, Contacturer Capital, Almasi Capital & Advisory et L’Archer Capital, avec la possibilité d’associer d’autres banques. En tant que chef de file, EXCA devra communiquer chaque semaine au régulateur l’évolution des souscriptions et produire un bilan définitif dans les huit jours ouvrés suivant la clôture du placement.

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Baptisée « EOFMCT GREEN 6,75 % Brut 2026-2029, 7,50 % Brut 2026-2031 », l’émission est structurée en deux tranches de 5 milliards FCFA. La première présente une maturité de trois ans, avec un différé d’un an sur le remboursement du capital et un taux d’intérêt brut de 6,75 %. La seconde s’étend sur cinq ans, avec deux années de différé et une rémunération brute de 7,50 %. Au total, un million d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA seront émises au pair. Le minimum de souscription est fixé à dix titres, soit 100 000 FCFA.

Pour la FMCT, les ressources recherchées doivent accélérer les travaux d’infrastructure de la Baie des Rois, notamment la construction d’un parking payant de 600 places annoncé comme certifié EDGE. Le dispositif de remboursement prévoit un compte séquestre et un compte de paiement domiciliés auprès d’Ecobank Gabon, banque agent, et nantis au bénéfice des investisseurs. Les titres ont vocation à être admis à la cote de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC).

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Cette opération intervient après une première émission verte de 20 milliards FCFA réalisée en 2021, rémunérée à 7,5 % et présentée par la FMCT comme une première dans la zone CEMAC. L’entreprise affirme avoir intégralement remboursé cet emprunt. Filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), elle développe un périmètre d’environ 40 hectares à Libreville, dont le taux de viabilisation est estimé à 40 %. Son ambition est de susciter, à terme, près de 800 milliards FCFA d’investissements privés.

Pour EXCA, cette opération constitue une nouvelle intervention dans le financement des entreprises et des projets structurants sur le marché financier sous-régional. La société, dont le siège est établi à Yaoundé, affiche comme ambition de devenir un acteur de référence du marché financier de la CEMAC. Le placement de l’emprunt de la FMCT met ainsi à l’épreuve sa capacité à mobiliser un syndicat de distribution et à accompagner une opération de financement durable de cette envergure. La Cosumaf rappelle néanmoins que son visa ne constitue ni une appréciation de l’opportunité de l’investissement ni une garantie contre les risques de marché.

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Sorelle Ninguem