MARCHÉ FINANCIER : Alios Finance Cameroun mobilise 13 milliards FCFA sur le marché de la CEMAC

Alios Finance Cameroun vient de boucler une opération majeure de financement sur le marché régional. Son emprunt obligataire par appel public à l’épargne, baptisé « Alios Finance Cameroun 2026 à tranches multiples », a permis de collecter 13 011 330 000 FCFA, selon le communiqué de clôture publié le 30 octobre à Douala. Pour un montant initial recherché de 13 milliards FCFA, le taux de souscription s’établit à 100,09 %, soit un dépassement de la cible de 11,33 millions FCFA. Le document ne précise toutefois ni le nombre de souscripteurs ni la répartition des titres entre particuliers et investisseurs institutionnels.

L’opération a été structurée par trois sociétés de bourse agréées par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF) : Société Générale Capital Securities Central Africa, Attijari Securities Central Africa (ASCA) et Elite Capital Securities Central Africa. Réunies en consortium d’arrangeurs et chefs de file, elles ont coordonné le placement avec le concours d’autres intermédiaires et des investisseurs. Leurs activités couvrent notamment l’intermédiation boursière, le courtage, la tenue de comptes-titres, le conseil et l’ingénierie financière.

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La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a également joué un rôle déterminant. Présentée comme investisseur de référence, elle a souscrit 50 % du montant initial de l’opération, soit l’équivalent de 6,5 milliards FCFA. Pour le consortium, cet engagement constitue un signal de confiance adressé aux autres souscripteurs et au marché financier régional. La part exacte de l’IFC rapportée au montant finalement collecté n’est cependant pas détaillée dans le communiqué.

Les obligations « Alios 07 » et « Alios 08 » doivent désormais être admises à la cote de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), dans les délais réglementaires. Cette admission ouvrira la voie à leur négociation sur le marché secondaire. Le communiqué ne précise toutefois ni la date de première cotation ni les caractéristiques détaillées des deux tranches, notamment leurs taux et leurs échéances de remboursement.

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Pour Alios Finance Cameroun, les ressources levées seront intégralement consacrées au financement de son plan de développement. L’entreprise ne détaille cependant ni les projets ciblés ni la ventilation des fonds. Cette mobilisation confirme sa capacité à solliciter l’épargne publique sur le marché financier de la CEMAC. Le prochain enjeu sera de transformer les capitaux collectés en investissements concrets et en résultats mesurables. Pour les acteurs du marché régional, cette opération constitue également une nouvelle illustration du rôle que peut jouer l’épargne mobilisée localement dans le financement de la croissance des entreprises.

Tressy Chouente