(lavoixdesentreprises.info) – A travers une émission obligataire, Ecobank Transnational Incorporated, la holding du groupe Ecobank, a récemment réalisé cette levée de 400 millions de dollars. Cette initiative menée avec succès, marque un tournant significatif dans sa stratégie de financement et témoigne de la confiance des investisseurs et de l’engagement de la banque envers son développement et son soutien aux initiatives sociales.
Ecobank Transnational Incorporated a annoncé une opération remarquable sur les marchés financiers, levant 400 millions de dollars par le biais d’une émission d’obligations. Cette initiative, qui s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à consolider sa position sur le marché, illustre la solidité de la stratégie du groupe, particulièrement dans un contexte économique mondial incertain. Ces obligations, qui sont non garanties et de premier rang, affichent un coupon de 10,125 % avec une échéance fixée au 15 octobre 2029. Les paiements d’intérêts débuteront le 15 avril 2025, permettant ainsi une gestion équilibrée des flux financiers.
Le produit de cette levée de fonds sera essentiellement orienté vers le refinancement des besoins opérationnels de l’entreprise, notamment en ce qui concerne une facilité de crédit de 350 millions de dollars récemment contractée. Ayo Adepoju, directeur financier du groupe, a souligné l’importance de cette opération, précisant qu’il s’agissait de la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. La forte demande, qui a conduit à un taux de sursouscription de 2,1, témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs, tant africains qu’internationaux, dans la vision de croissance d’Ecobank.
Cette transaction a été orchestrée avec le soutien de plusieurs banques de premier plan, dont Absa, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Mashreq et Standard Chartered, tandis que Renaissance Capital Africa a joué un rôle crucial en tant que conseiller financier. Le soutien d’institutions de financement du développement, telles que la Société financière africaine et Proparco, a également été déterminant pour la réalisation de cette opération.
L’Assemblée générale extraordinaire tenue au printemps avait déjà donné le feu vert pour une levée de fonds allant jusqu’à 600 millions de dollars, visant à renforcer la liquidité de la banque après le remboursement d’une obligation précédente de 500 millions de dollars. Ce remboursement, effectué en avril, a été en partie financé par un crédit relais structuré par Afreximbank et l’Africa Finance Corporation, illustrant la dynamique de refinancement en cours.
Parallèlement, Ecobank fait face à des défis notables sur le marché nigérian, son principal point d’ancrage. La nécessité de renforcer son bilan a conduit à un moratoire de six mois sur certaines dettes, ouvrant la voie à des opérations de restructuration. Les obligations émises, malgré leur nature non garantie, offrent une priorité de remboursement en cas de difficultés financières, ce qui rassure les investisseurs quant à la sécurité de leur placement.
De plus, Ecobank s’engage également dans des initiatives sociales, notamment en Côte d’Ivoire, où elle a annoncé le lancement d’un projet de « Gender Bond ». Avec un objectif de levée de 10 milliards de F.CFA (environ 15,2 millions d’euros), cette opération vise à financer des projets en faveur des femmes, marquant ainsi un tournant dans le soutien à l’égalité des genres en Afrique de l’Ouest. Cette première mondiale dans la région préfigure une volonté d’intégrer des dimensions sociales dans les stratégies d’investissement, tout en offrant un taux d’intérêt attractif de 6,5 % sur une durée de cinq ans.
Rappelons que la récente levée de fonds d’Ecobank, combinée à son engagement social, illustre non seulement une gestion proactive de ses ressources financières, mais également une volonté de jouer un rôle clé dans le développement économique et social de ses marchés d’intervention. Ce faisant, la banque se positionne comme un acteur stratégique sur le continent africain, prêt à relever les défis tout en saisissant les opportunités de croissance.
Sorelle Ninguem
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